La société de location de voitures roumaine Autonom, contrôlée par les entrepreneurs locaux Dan et Marius Stefan de Piatra-Neamt, prépare une émission obligataire de 20 millions d’euros qui serait cotée à la bourse de Bucarest, selon plusieurs sources citées par le quotidien Ziarul Financiar.
BRD, la filiale roumaine du groupe français Société Générale, et BT Capital Partners, membre du groupe local Banca Transilvania, géreront l’émission.
Les obligations paieront un coupon annuel de 6% à 7%, selon les sources.
Les fonds recueillis par Autonom auprès d’investisseurs soutiendraient les plans de développement de la société, à savoir l’extension du parc de véhicules, qui compte actuellement environ 10 000 unités.
Selon certaines sources, Autonom organiserait des réunions avec des investisseurs institutionnels, y compris des fonds d’investissement, pour obtenir ce financement.
Les obligations seraient cotées sur le segment alternatif AeRo de la Bourse de Bucarest.
Autonom a été fondée en 2006 et son activité a connu une croissance continue depuis son lancement pour atteindre 28 millions d’euros en 2018. L’entreprise avait un bénéfice net de 2,35 millions d’euros l’année dernière.