Petr Kellner a acheté l’ensemble du groupe CME, qui exploite des stations de télévision en Bulgarie, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie.
La chaîne privée slovaque TV Markíza aura un nouveau propriétaire.
Il sera repris par le groupe tchèque PPF, qui a signé un accord avec Central European Media Enterprises pour l’acquisition de son propriétaire actuel, CME, a annoncé le ČTK Newswire le 27 octobre.
CME exploite des stations de télévision en Bulgarie, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des actionnaires de CME, de la Commission européenne et des régulateurs nationaux dans certains pays où CME est active, a indiqué PPF dans un communiqué de presse.
ČTK a estimé la transaction à 2,1 milliards de dollars.
Pas de changement significatif prévu
“L’acquisition de CME avec ses actifs médias dans cinq pays européens viendra compléter et renforcer nos activités de télécommunication en Europe centrale et orientale”, a déclaré Petr Kellner, actionnaire majoritaire de PPF, cité dans un communiqué de presse.
Son entreprise envisage de tirer parti des synergies naturelles entre la création de contenu et sa distribution dans le but de développer davantage nos activités de télécommunications et de médias.
«CME est une organisation saine et bien gérée, et nous n’avons pas l’intention d’apporter de changements significatifs à ses opérations», a ajouté Kellner.
Approbation nécessaire
CME va maintenant convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires pour approuver le projet de fusion. Dans le même temps, les régulateurs européens et nationaux seront contactés et invités à approuver la transaction.
Le processus d’approbation devrait durer plusieurs mois, indique le communiqué de presse.
BNP Paribas et Société Générale ont agi en tant que conseillers en structuration de PPF pour les installations d’acquisition. Les facilités de 1,150 milliard d’euros ont été entièrement souscrites auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, HSBC, Société Générale et UniCredit.
J.P. Morgan Securities plc agit en tant que conseiller financier unique et White & Case LLP en tant que conseiller juridique pour PPF.