L’effondrement du marché des berlines a laissé trop d’installations aux constructeurs automobiles de Detroit.
Ce devrait être une période de prospérité pour Detroit. Le taux de chômage est à son plus bas niveau en un demi-siècle, l’essence est bon marché et les ventes d’automobiles aux États-Unis ont presque atteint des niveaux record l’année dernière. Pourtant, les constructeurs américains ferment des usines, réduisent leurs effectifs et licencient des milliers de travailleurs. L’industrie se comporte comme si une récession était arrivée.
Détroit est aux prises avec une récession automobile marquée par l’effondrement de la demande de berlines traditionnelles, qui représentaient la moitié du marché il ya six ans à peine. Les acheteurs ont transformé les voitures familiales classiques en un exode massif en véhicules utilitaires sport. Les modèles de berlines familiers tels que la Honda Accord et la Ford Fusion ont représenté un record de 30% des ventes américaines en 2018, et la situation ne fera qu’empirer.
Selon les chercheurs de LMC Automotive, les ventes de carrosseries de voitures de tourisme qui dominent le secteur depuis que le Model T va couler représenteront 21,5% du marché américain d’ici 2025, reléguant les berlines aux produits marginaux. Cela laisse aux constructeurs une capacité de production excédentaire pouvant générer environ 3 millions de véhicules de plus que les acheteurs ne le souhaitent. Et la surcapacité est précisément ce qui a entraîné des pertes la dernière fois qu’une récession a ravagé le secteur.
“Vous pouvez classer cela dans une récession automobile”, a déclaré Jeff Schuster, vice-président directeur des prévisions chez LMC Automotive.
Sedan Slaying
Les ventes de voitures chutent d’environ 30% en l’espace de quatre ans seulement
C’est une situation qui promet d’atténuer le Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord à Detroit cette semaine, la dernière à se dérouler dans le froid de janvier. Dans le but de rétablir la pertinence, le congrès annuel de la voiture se déplacera en juin prochain et sera réinventé comme une occasion pour les amateurs de spectacles de conduire de nouveaux modèles par temps chaud. Les concessionnaires automobiles qui organisent le salon espèrent que le nouveau format incitera des décrocheurs notables – un groupe désormais composé de Mercedes, BMW et Audi – à revenir à un événement qui avait autrefois attiré toute l’attention du monde de l’automobile.
Un optimiste pourrait chercher un réconfort dans la prévision de bénéfice meilleure qu’escomptée publiée vendredi par General Motors Co. Toutefois, un examen plus approfondi des chiffres révèle que la plus grande contribution à la prévision optimiste de la société a été la réduction des coûts, notamment la fermeture de cinq usines en Amérique du Nord. – qui, dit-il, contribuera à augmenter les profits de 2,5 milliards de dollars cette année.
La surcapacité dont souffrent les constructeurs automobiles américains équivaut à 10 usines excédentaires, ce qui représenterait au moins 20 000 emplois directs et des milliers d’autres au fur et à mesure qu’elle se répercutera sur les fournisseurs et les services de soutien à la grande industrie. “GM a pris des mesures, mais il y a encore des usines bien sous-utilisées”, a déclaré Schuster. “Alors, nous n’en aurons peut-être pas encore fini.”
L’une des stratégies utilisées par le passé pour faire face à l’effondrement du marché automobile consistait à fourrer des berlines indésirables dans des parcs de location et d’autres parcs de véhicules commerciaux. Cela n’a fait que retarder la crise de capacité actuelle. Ces ventes de flotte moins rentables ont gonflé le marché, maintenant les livraisons de véhicules américains à plus de 17 millions de dollars au cours des quatre dernières années, alors même que les ventes à des clients particuliers individuels avaient atteint leur plus haut niveau il y a trois ans.
«La récession automobile et la récession dans le commerce de détail sont déjà arrivées dans la mesure où les ventes au détail ont atteint un sommet en 2015 et ont diminué depuis», a déclaré Mark Wakefield, responsable des pratiques automobiles chez le consultant AlixPartners. “Les voitures viennent d’être écrasées.”
De nombreux anciens acheteurs de voitures particulières se sont rués sur des VUS multisegments offrant plus d’espace et, de nos jours, une économie de carburant compétitive. La Chevrolet Malibu, une berline familiale, affiche une économie de carburant cumulée pour la ville et les autoroutes de 26 km par gallon. Le Chevy Equinox, un petit VUS multisegment, ne parcourt qu’un mile par gallon.
SUV Supremacy
Les consommateurs américains auront plus de VUS que de voitures d’ici 2022
Il y a des signes que les conducteurs abandonnent même les berlines pour les gros camions. «Les acheteurs de pick-up vendent des VUS et des berlines multisegments», a déclaré Sandor Piszar, directeur du marketing chez Chevrolet, qui accélère la production de son nouveau Silverado. Les ventes totales de camionnettes américaines ont augmenté de 2% l’année dernière, pour atteindre 2,4 millions de véhicules, dans un marché par ailleurs stable.
En dehors de Detroit, les cadres de l’automobile collent aux berlines. Entre les États-Unis, le Canada, le Mexique et Porto Rico, Toyota vend chaque année 375 000 de ses compactes Corolla. La berline Camry évolue également en grand nombre, bien que décroissant. “Nous n’allons pas nous sortir de cette affaire”, a déclaré Jim Lentz, président-directeur général de Toyota Motor North America, lors d’une interview le mois dernier. “Nous voyons toujours une opportunité là-bas.”
Ironiquement, les constructeurs automobiles sont responsables de la crise actuelle de la dernière récession. Il y a dix ans, alors que les prix élevés de l’essence et une économie en crise ne laissaient guère de demande pour les VUS, le secteur de l’automobile avait essuyé des mises à pied, des fermetures d’usines et, finalement, des faillites et des plans de sauvetage de GM et Chrysler. Detroit a renversé ses usines, qui ne fabriquaient plus de VUS imposants, mais plutôt des berlines intelligentes et énergivores.
«Dans les années 2000, le prix de l’essence a connu deux mouvements rapides et cinglants, c’est comme un coup de poing, a déclaré Wakefield, et c’était comme un coup de sifflet pour chien, et vous ne pouviez pas vendre de« VUS ». Son entreprise a aidé GM à faire face à la faillite de 2009. «On avait l’impression que le prix de l’essence augmenterait et resterait élevé», a-t-il rappelé.
Mais maintenant, le marché a reculé du fait de la baisse constante des prix de l’essence, et une grande partie de Détroit fabrique à nouveau trop de produits défectueux.
Fiat Chrysler Automobiles NV, qui anticipait la spirale de la mort des berlines en supprimant sa gamme de voitures en 2016, a largement évité la douleur liée à la restructuration que connaissent actuellement Ford et Ford. Au lieu de fermer des usines ou de réduire les heures de travail, il convertit une usine de moteurs à Detroit pour laisser la place à un Jeep Grand Cherokee à trois rangs et associe sa fortune à une avalanche de VUS. Le Jeep Gladiator, une version pour camion du Wrangler, devrait sortir au deuxième trimestre de 2019. Une usine réaménagée à Warren, dans le Michigan, produira les VUS Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer redynamisés.
Contrairement à la dernière fois, elle a peut-être des difficultés à trouver des amis à Washington ou au United Auto Workers pour les aider à traverser cette transition difficile. Le président Donald Trump a lancé l’attaque, accusant la directrice générale de GM, Mary Barra, d’avoir pris la décision de fermer quatre usines américaines. Même des alliés comme le représentant du Michigan, Debbie Dingell, un ancien dirigeant de GM, ont déclaré le mois dernier que GM s’était fait «la société la plus détestée à Washington».
L’UAW a poursuivi GM pour ses fermetures d’usine et se prépare à une grosse bagarre à la table des négociations cette année, alors qu’elle négocie de nouveaux contrats avec des constructeurs américains qui ont commencé à se comporter comme si le bon temps était déjà dans le rétroviseur.
«C’est un environnement très bizarre à l’heure actuelle car les conditions économiques générales sont toujours très favorables», a déclaré Schuster. “Mais on a l’impression de revenir à cette” période sombre il y a une décennie.